保険代理店向けシステムで、
すべての契約を見える化し、更新漏れを防ぐ。
お客様から事業賠償責任保険について問い合わせの電話。3つのファイルと2つの受信箱を探し回る...。そんな経験はありませんか？ 私たちが構築するシステムは、すべての保険契約を一元管理。外出先からでもすぐに確認できます。
Wiener Städtische
Allianz
Generali
契約更新カレンダー
もう満期日を逃さない
満期の3週間前に自動でリマインダー通知。すべての契約、すべてのお客様が対象です。あとは更新、切替、内容変更のどれにするか決めるだけ。
年末に分厚いファイルをめくる必要はありません。何ヶ月も更新されていない満期日リストのExcelも不要です。保険代理店向けシステムが適切なタイミングでお知らせします。
事故対応の進捗管理
すべての事故対応状況を見える化
受付から保険金支払いまで、各事故案件の進捗状況が一目でわかります。お客様から問い合わせがあっても、即座に回答できます。
4.200 EUR
Wiener Städtische手数料計算
手数料収入を正確に把握
継続手数料、契約手数料、保険料増額分など、複数の保険会社を扱っていると、すぐに全体像が見えなくなります。すべてを統合した手数料管理画面を構築します。
手数料明細の手作業での突合はもう不要です。保険会社からの計算書が正しいか悩むこともありません。一目見るだけで確認できます。
保険代理店 CRM
初回接点から成約まで
見込み客から電話。3週間後に提案書を送付。その後、フォローアップを忘れてしまう…。各顧客が営業プロセスのどの段階にいるか、保険代理店CRMで管理できていれば、もうそんなことは起こりません。
電話番号が書かれたメモの山はもういりません。時間を節約するどころか、逆に時間を奪う複雑なCRMも不要です。誰がどの段階にいるか、シンプルに把握できます。
補償内容の比較
2つのプランを一目で比較
お客様から「どちらの保険が良いか」と聞かれたとき、2つのPDFを並べて見比べる必要はありません。システムが違いを一目でわかるように表示します。
導入効果
保険代理店向けシステムがもたらす効果
契約情報の一元管理
更新漏れの防止
事務作業時間の削減
手数料照合の自動化
対応履歴
すべてのやり取りを記録
お客様からの電話：「この間、傷害保険の話をしましたよね…」——そんな時も、すぐに話の内容を把握できます。すべての会話、メール、事故報告が、この顧客管理システムに一元化されています。
モニターに貼られた付箋も、頭の中の記憶に頼る必要もありません。顧客名をクリックするだけで、すべての履歴が表示されます。
電話：事業賠償責任保険の保険金額に関する質問
メール：自動車保険の提案書を送付
水漏れ損害の事故報告を受付
面談：ご家族の傷害保険について相談
家財保険の更新手続き完了
次のステップ
まずは貴社のお話をお聞かせください
代理店の業務スタイルは様々です。顧客数が100名の場合もあれば、1000名の場合もあるでしょう。一人で運営されている方も、チームで運営されている方もいます。私たちはまずじっくりとお話を伺い、システムがどのように貴社の業務をサポートできるかを見つけ出します。
ヒアリングからご提案、最適なシステムの構築まで、一貫してサポートします。