תוכנה לניהול משרד רואי חשבון — שליטה מלאה בלקוחות, מועדים ומסמכים
כך יכול להיראות דשבורד המועדים שלכם ↓
23 דיווחי מע'מ פתוחים, 8 מהם השבוע. מסמכים מגיעים בדואר, בוואטסאפ ובמייל. והמאזן של שנה שעברה עדיין אצל הלקוח. אנחנו נבנה עבורכם תוכנה לניהול משרד רואי חשבון שמאחדת הכל — לקוחות, מועדים ומסמכים בכניסה אחת.
בהתאמה אישית — לא מוצר מדף.
↓ גללו למטה כדי לראות איך תוכנת ניהול המשרד שלכם יכולה להיראות.
היום-יום במשרד: בין מועדי דיווח ל-כאוס מסמכים
רואי חשבון ויועצי מס מבזבזים שעות על ניהול במקום על ייעוץ. עם תוכנה לניהול משרד רואי חשבון אפשר לשנות את זה.
מועדי דיווח בקבצי אקסל
פספוס של דיווח מע'מ עולה לא רק כסף, אלא גם פוגע באמון. במיוחד כשהלקוח מגלה על האיחור מרשות המיסים.
מסמכים במייל, וואטסאפ ודואר
שלושה ערוצים, אפס סדר. מסמך אחד נוחת בתיבת המייל, אחר בתיבת הדואר, ושלישי כתמונה בטלפון. השיוך? ידני.
הערכת שכר טרחה בדיעבד
בסוף הרבעון מנסים להיזכר כמה שעות באמת הושקעו. ללא מעקב שעות מסודר, שירותים שבוצעו הולכים לאיבוד ולא מחויבים.
סטטוס הלקוחות בראש
מי שלח את החומר? מי עדיין מחכה לתשובה? תמונת המצב של 80 לקוחות קיימת רק בראש של מנהל/ת המשרד.
כל מועדי הדיווח במבט אחד — סינון, תעדוף וביצוע
מע'מ, מאזן, מס הכנסה, מס חברות — לכל דיווח יש קצב משלו. תוכנה לניהול משרד רואי חשבון מציגה מיד מה דחוף השבוע — עם אפשרות סינון לפי סוג הדיווח.
מסמך נכנס, קטגוריה יוצאת — סיווג אוטומטי
הלקוח שלכם מעלה תמונה. התוכנה מזהה: חשבונית ספק, ציוד משרדי, 243.80 ש'ח. לחצו על מסמך כדי לראות איך זה עובד.
למי יש עוד זמן? מי על הקצה?
לקבל לקוחות חדשים בלי להעמיס על הצוות. תוכנה לניהול לקוחות במשרד רואי החשבון מראה במבט אחד איפה יש עדיין שעות פנויות.
כמה מכניס כל לקוח? תחשיב מיידי
הזיזו את הסליידרים וראו בזמן אמת כיצד מורכב שכר הטרחה. בלי הפתעות בסוף הרבעון.
תחשיב לדוגמה — שכר הטרחה בפועל נקבע אישית
תקנות, חוקים, לשכה — הכל תחת שליטה?
הדרישות גדלות, והשליטה קטנה. מעקב הרגולציה מרכז את כל החובות ומציג את הסטטוס. סמנו את המשימות הפתוחות.
הלקוח רואה את הסטטוס — בלי להתקשר
העלאת מסמכים, מעקב אחר התקדמות, שליפת דוחות. פורטל הלקוחות של התוכנה לרואי חשבון חוסך זמן לשני הצדדים — ושיחות טלפון מיותרות.
שנת המס במבט אחד — חודש אחר חודש
לכל חודש יש דיווחים משלו. גלגל השנה מראה מה נדרש ומתי. לחצו על חודש כדי לראות פרטים.
דיווח מע'מ עבור פברואר. במקביל: תשלום מקדמות מס הכנסה לרבעון הראשון.
קליק אחד על הלקוח — והכל שם
נתוני יסוד, אנשי קשר, שירותים — הכל במקום אחד. המערכת מחליפה את הדפדוף בין קלסרים וקבצי אקסל. זהו ניהול משרד רואי חשבון יעיל.
תוכנה למשרד רואי חשבון שמחזירה את ההשקעה
פחות בדיקות ידניות של מועדים
שעות שנחסכות בשבוע בזכות אוטומציה
שיוך מסמכים ללא נייר
עד לתיק הלקוח — במקום 3 דקות
מוכנים להעביר את המשרד שלכם לעידן הדיגיטלי?
אנחנו מבינים איך נראה היום-יום במשרד רואי חשבון. ספרו לנו על תהליכי העבודה שלכם — ואנחנו נתאים את האפליקציה לרואי חשבון שלכם כך שתתאים בדיוק לשיטות העבודה שלכם. לא מוצר מדף, אלא פתרון ייעודי עבורכם.
בהתאמה אישית — לא מוצר מדף סטנדרטי.