Software pro pojišťovací makléře:
Každá smlouva na očích, žádný termín zapomenut.
Klient volá a ptá se na své pojištění odpovědnosti. Prohledáváte tři šanony a dvě e-mailové schránky. Nastavíme vám systém, který shromáždí všechny pojistné smlouvy na jednom místě — dostupné i na cestách.
Wiener Städtische
Allianz
Generali
Kalendář výročí
Už nikdy nezmeškáte termín výročí
Tři týdny před výročím přijde upozornění. Automaticky. Pro každou smlouvu, každého klienta. Vy už jen rozhodnete: prodloužit, změnit nebo upravit.
Žádné listování ve složkách v prosinci. Žádný Excel s daty výročí, který je měsíce starý. Váš pojišťovací software vás včas upozorní.
Sledování škod
Každá škodní událost má svůj status
Od nahlášení až po vyplacení — na první pohled vidíte, v jaké fázi se každá škodní událost nachází. Klient se ptá? Vy máte odpověď.
4.200 EUR
Wiener StädtischeVyúčtování provizí
Konečně víte, co vyděláváte
Následná provize, provize za uzavření, dynamické navýšení — u pěti různých pojišťoven člověk rychle ztratí přehled. Nastavíme vám přehled provizí, který vše sjednotí.
Žádné ruční párování provizních výpisů. Žádné hádání, jestli vyúčtování od pojišťovny sedí. Stačí jeden pohled.
CRM pro pojišťovací makléře
Od prvního kontaktu k uzavření smlouvy
Zavolá zájemce. O tři týdny později pošlete nabídku. Pak zapomenete na další krok. To se už nestane, když každý kontakt má svou fázi v obchodním trychtýři.
Žádné papírky s telefonními čísly. Žádné monstrózní CRM, které spíše čas bere, než šetří. Prostě přehled o tom, kdo je v jaké fázi.
Srovnání krytí
Dvě nabídky, jeden pohled
Klient se ptá, které pojištění je lepší. Místo porovnávání dvou PDF souborů vám systém ukáže rozdíly na první pohled.
Výsledky
Co náš software pro pojišťovací makléře přináší
Pojistné smlouvy na jednom místě
Včasná upozornění na výročí
Méně času stráveného administrativou
Automatizované párování provizí
Historie komunikace
Každá interakce zdokumentována
Klient volá: «Nedávno jsme se bavili o tom úrazovém pojištění...» — a vy hned víte, o co jde. Každý hovor, každý e-mail, každá škoda — vše na jednom místě.
Žádné lepící papírky na monitoru. Žádné spoléhání na paměť. Jedno kliknutí na jméno klienta a vidíte vše.
Hovor: Dotaz na limit plnění u pojištění odpovědnosti
Nabídka povinného ručení odeslána e-mailem
Nahlášena škodní událost: vytopení
Schůzka: Úrazové pojištění pro rodinu
Potvrzeno prodloužení pojištění domácnosti
Další krok
Povězte nám o své makléřské kanceláři
Každá makléřská kancelář funguje jinak. Některé se starají o stovky klientů, jiné o tisíce. Někdo pracuje sám, jiný v týmu. Nasloucháme a zjišťujeme, kde vám software pro pojišťovací makléře může skutečně uvolnit ruce.
Nasloucháme, rozumíme a vše nastavíme na míru.