Software para asesorías y gestorías — Controla clientes, plazos y documentos
Así podría ser tu panel de vencimientos ↓
23 plazos de IVA abiertos, 8 de ellos esta semana. Los documentos llegan por correo, WhatsApp y email. Y el balance del año pasado todavía lo tiene el cliente. Implantamos un software para asesores fiscales que lo unifica todo: clientes, plazos y documentos en un único acceso.
Implantación personalizada, no es un producto estándar.
↓ Descubre cómo podría ser el software de tu asesoría.
El día a día en la asesoría: entre plazos y el caos de documentos
Los asesores pasan horas en tareas administrativas en lugar de asesorar. Un software de asesoría contable puede cambiar eso.
Vencimientos en listas de Excel
Un plazo de IVA olvidado no solo cuesta dinero, sino también confianza. Especialmente si el cliente se entera por Hacienda de que llegaste tarde.
Documentos por email, WhatsApp, correo postal
Tres canales, cero control. Un documento llega al email, otro al buzón, otro como foto en el móvil. ¿La clasificación? Manual.
Estimar honorarios a posteriori
Al final del trimestre, intentas recordar cuántas horas fueron realmente. Sin un registro de tiempo preciso, se pierden servicios facturables.
El estado de cada cliente, de memoria
¿Quién ha enviado la documentación? ¿Quién espera una respuesta? La visión general de 80 clientes solo existe en la cabeza del director del despacho.
Todos los vencimientos tributarios de un vistazo — filtra, prioriza, completa
IVA, IS, IRPF... cada impuesto tiene su propio ritmo. Nuestro software para asesorías fiscales te muestra al instante lo que toca esta semana. Filtra por tipo de obligación.
Sube un documento, obtén una categoría — clasificación automática
Tu cliente sube una foto. El software reconoce: factura recibida, material de oficina, 243,80 euros. Haz clic en un documento para ver cómo funciona.
¿Quién tiene disponibilidad? ¿Quién está al límite?
Acepta nuevos clientes sin sobrecargar al equipo. Este software de gestión para asesorías muestra de un vistazo dónde quedan horas disponibles.
¿Qué rentabilidad tiene un cliente? Calculado al instante
Mueve los controles y ve en tiempo real cómo se componen los honorarios. Sin sorpresas a final de trimestre.
Cálculo de ejemplo — los honorarios reales son personalizados
RGPD, AEAT, LOPD — todo en orden?
Las exigencias normativas crecen, el control disminuye. El tracker de cumplimiento reúne todas las obligaciones y muestra su estado. Marca las tareas pendientes.
Tu cliente ve el estado de sus gestiones — sin tener que llamar
Subir documentos, seguir el progreso, descargar archivos. El portal del cliente en tu software de asesoría ahorra tiempo a ambas partes y evita llamadas.
El año fiscal de un vistazo — mes a mes
Cada mes trae sus propios impuestos. El calendario anual muestra qué vence y cuándo. Haz clic en un mes.
Inicio de la campaña de la Renta. Presentación de declaraciones de IRPF.
Un clic en el cliente — todo a mano
Datos maestros, contacto, servicios... todo en un solo lugar. El sistema reemplaza la búsqueda entre carpetas y hojas de Excel.
Un software para asesorías que ofrece resultados medibles
Menos comprobación manual de plazos
Ahorradas por semana gracias a la automatización
Clasificación de documentos sin papel
Para acceder a la ficha del cliente, en lugar de 3 minutos
¿Listo para digitalizar tu asesoría?
Entendemos el día a día de una asesoría. Cuéntanos cómo trabajas y configuraremos un software para asesores fiscales que se adapte a tus procesos. No es un producto estándar, es tu solución a medida.
Implantación personalizada, no es una solución genérica.