税理士向けソフトウェア — 顧問先・期限・証憑をしっかり管理
期限管理ダッシュボードのイメージです ↓
消費税の申告期限が23件、うち8件が今週。証憑は郵送、LINE、メールでバラバラに届く。昨年の決算書はまだ顧問先の手元に… 私たちは、これらすべてを一つにまとめる税理士事務所ソフトを構築します。顧問先、期限、証憑を一つのログインで管理しませんか。
貴事務所に合わせて個別に設定。パッケージ製品ではありません。
↓ 貴事務所のソフトウェアがどのように機能するか、ぜひご覧ください。
税理士事務所の日常：期限と証憑の混乱
税理士は、本来のコンサルティング業務ではなく、管理業務に多くの時間を費やしています。使いやすい税理士システムを導入することで、その状況は変えられます。
Excelでの期限管理
申告漏れは、追徴課税だけでなく信頼も失います。税務署からの連絡で、顧問先が期限遅れを知ってしまったら…？
メール、LINE、郵送で届く証憑
3つの窓口、統一感ゼロ。ある証憑はメール、あるものは郵送、またあるものはスマホの写真で。仕分けはすべて手作業です。
後から請求額を推測
四半期の終わりに「実際、何時間かかっただろう？」と記憶を頼りに作業する。正確な時間管理がなければ、請求できるはずの業務も漏れてしまいます。
顧問先の状況は担当者の頭の中
資料を送ってきたのは誰か？ 誰が返事を待っているのか？ 80社の顧問先の状況は、所長の頭の中にしかありません。
すべての期限を一目で把握 — フィルタ、優先順位付け、進捗管理
消費税、決算、所得税、法人税 — それぞれ申告のタイミングは異なります。この税理士向けソフトは、今週対応すべきタスクを即座に表示し、種類ごとにフィルタリングできます。
証憑をアップロード、カテゴリは自動で仕分け
顧問先が写真をアップロードすると、ソフトウェアが「受取請求書、事務用品、243.80ユーロ」と認識します。証憑をクリックして、その仕組みを体験してみてください。
誰に余裕があり、誰が限界か？
チームに過度な負担をかけずに、新しい顧問先を受け入れる。この税理士事務所システムは、誰にどれくらいの余裕があるかを一目で示します。
この顧問先の単価は？瞬時に計算
スライダーを動かして、報酬がどのように構成されるかをリアルタイムで確認できます。四半期末に請求額で驚くことはもうありません。
シミュレーション例 — 実際の報酬は個別に決定されます
個人情報保護法、税法、税理士会 — すべてクリアしていますか？
要求は増え、全体像の把握は難しくなる一方。コンプライアンス・トラッカーは、すべての義務を収集し、その進捗状況を表示します。未対応の項目をチェックしていきましょう。
顧問先は進捗状況を自分で確認 — 電話は不要に
証憑のアップロード、進捗の確認、書類のダウンロード。この税理士向け顧問先ポータルは、双方の時間と折り返し電話の手間を削減します。
税務の年間スケジュールを一覧で — 月ごとに確認
毎月、様々な申告・納税業務が発生します。この年間カレンダーは、いつ何が必要になるかを示します。月をクリックしてみてください。
3月決算法人の消費税申告期限。固定資産税の第1期納付。
顧問先をクリックすれば — すべてがそこに
基本情報、連絡先、契約内容 — すべてを一つの場所で管理。この税理士用ソフトは、ファイルやExcelシートを行き来する手間をなくします。
投資対効果が目に見える税理士ソフト
手作業での期限確認を削減
自動化により週あたり削減できる時間
証憑の仕分けをペーパーレス化
顧問先ファイルへのアクセス時間 — 3分から
事務所のDX（デジタル化）、始めませんか？
私たちは、税理士事務所の日常業務を深く理解しています。まずは貴事務所の業務フローについてお聞かせください。その内容に合わせて、貴事務所に最適な税理士向けソフトを構築します。これはパッケージ製品ではありません。貴事務所だけのための「解決策」です。
貴事務所に合わせて個別に設定。既製品ではありません。