Oprogramowanie dla agenta ubezpieczeniowego:
Każda polisa pod kontrolą, żaden termin nie umknie.
Klient dzwoni z pytaniem o polisę OC działalności. Przeszukujesz trzy segregatory i dwie skrzynki mailowe. Stworzymy dla Ciebie system, który zbierze wszystkie polisy w jednym miejscu — dostępne również w podróży. To profesjonalny program dla agenta ubezpieczeniowego.
Wiener Städtische
Allianz
Generali
Kalendarz wznowień
Już nigdy nie przegapisz terminu wznowienia
Trzy tygodnie przed końcem polisy otrzymasz automatyczne przypomnienie. Dla każdej polisy, dla każdego klienta. Ty tylko decydujesz: wznowić, zmienić czy dopasować.
Koniec z przeglądaniem segregatorów w grudniu. Koniec z Excelem z datami ważności, który od miesięcy jest nieaktualny. Twój system obsługi polis powiadomi Cię w odpowiednim czasie.
Śledzenie szkód
Każda szkoda ma swój status
Od zgłoszenia po wypłatę odszkodowania — jednym rzutem oka widzisz, na jakim etapie jest każda sprawa. Klient pyta? Masz gotową odpowiedź.
4.200 EUR
Wiener StädtischeRozliczanie prowizji
Wreszcie wiesz, ile zarabiasz
Prowizja za utrzymanie portfela, prowizja za sprzedaż, indeksacja składki — przy pięciu różnych ubezpieczycielach łatwo stracić rachubę. Stworzymy dla Ciebie panel prowizyjny, który zbierze wszystko w jednym miejscu.
Koniec z ręcznym porównywaniem rozliczeń prowizyjnych. Koniec ze zgadywaniem, czy rozliczenie od ubezpieczyciela X się zgadza. Wystarczy jedno spojrzenie.
CRM dla agenta ubezpieczeniowego
Od pierwszego kontaktu do zawarcia umowy
Dzwoni potencjalny klient. Trzy tygodnie później wysyłasz ofertę. Potem zapominasz o follow-upie. To się już nie powtórzy, gdy każdy kontakt będzie miał swój etap w lejku sprzedażowym.
Koniec z karteczkami z numerami telefonów. Koniec z potężnym systemem CRM, który pochłania więcej czasu, niż go oszczędza. Po prostu przejrzysty widok, kto jest na jakim etapie.
Porównanie zakresów
Dwie oferty, jedno spojrzenie
Klient pyta, które ubezpieczenie jest lepsze. Zamiast kłaść obok siebie dwa pliki PDF, system pokaże Ci różnice w przejrzysty sposób.
Rezultaty
Co daje dedykowane oprogramowanie dla ubezpieczeń?
Polisy zarządzane centralnie
Przypomnienia o wznowieniach na czas
Mniej czasu na administrację
Zautomatyzowane rozliczanie prowizji
Historia kontaktu
Każda interakcja udokumentowana
Dzwoni klient: «Rozmawialiśmy ostatnio o ubezpieczeniu NNW...» — a Ty od razu wiesz, o co chodziło. Każda rozmowa, każdy e-mail, każda szkoda — wszystko w jednym miejscu.
Żadnych karteczek na monitorze. Żadnych notatek w głowie. Jedno kliknięcie w nazwę klienta i widzisz wszystko.
Telefon: Pytanie o sumę ubezpieczenia w OC działalności
E-mail: Wysłano ofertę ubezpieczenia OC
Zgłoszenie szkody: Zalanie kuchni
Spotkanie: Ubezpieczenie NNW dla rodziny
Potwierdzono wznowienie ubezpieczenia domu
Następny krok
Opowiedz nam o swojej agencji ubezpieczeniowej
Każda agencja ubezpieczeniowa działa inaczej. Niektóre obsługują stu klientów, inne tysiąc. Jedni agenci pracują sami, inni w zespole. Słuchamy i sprawdzamy, w jakich obszarach oprogramowanie może realnie Cię odciążyć.
Słuchamy, rozumiemy i wdrażamy rozwiązanie dopasowane do Ciebie.