Logiciel pour courtier en assurance :
Chaque contrat sous les yeux, aucune échéance oubliée.
Un client appelle pour sa police de responsabilité civile professionnelle. Vous cherchez dans trois dossiers et deux boîtes mail. Nous mettons en place un système qui centralise tous vos contrats, accessibles même en déplacement.
Wiener Städtische
Allianz
Generali
Échéancier de renouvellement
Ne manquez plus jamais une date d'échéance
Trois semaines avant l'échéance, vous recevez un rappel. Automatiquement. Pour chaque contrat, chaque client. Il ne vous reste plus qu'à décider : renouveler, changer ou ajuster.
Fini de feuilleter des classeurs en décembre. Fini le fichier Excel des échéances, obsolète depuis des mois. Votre logiciel de courtage en assurance vous prévient à temps.
Suivi des sinistres
Chaque sinistre a son statut
De la déclaration à l'indemnisation, vous voyez en un coup d'œil où en est chaque sinistre. Votre client a une question ? Vous avez la réponse.
4.200 EUR
Wiener StädtischeCalcul des commissions
Sachez enfin ce qui rentre
Commissions de gestion, d'acquisition, de revalorisation... avec cinq assureurs différents, on perd vite le fil. Nous configurons un tableau de bord des commissions qui centralise tout.
Fini le pointage manuel des bordereaux de commission. Fini de se demander si le décompte d'Axa est correct. Un coup d'œil suffit.
CRM pour courtier en assurance
Du premier contact à la signature
Un prospect appelle. Trois semaines plus tard, vous envoyez un devis. Puis vous oubliez de relancer. Cela n'arrivera plus quand chaque contact a sa place dans votre tunnel de vente.
Fini les fiches en papier avec les numéros de téléphone. Fini le CRM monstrueux qui vous fait perdre plus de temps qu'il n'en fait gagner. Juste une vue d'ensemble claire de qui en est où.
Comparatif de garanties
Deux devis, un seul coup d'œil
Le client demande quelle assurance est la meilleure. Au lieu de comparer deux PDF côte à côte, le système vous montre les différences en un clin d'œil.
Résultats
L'impact d'un logiciel pour courtier en assurance
Contrats gérés de façon centralisée
Renouvellements rappelés à temps
Moins de temps de gestion
Pointage des commissions automatisé
Historique des contacts
Chaque interaction documentée
Le client appelle : « On avait parlé de l'assurance accidents de la vie la dernière fois... » — et vous savez immédiatement de quoi il s'agit. Chaque appel, chaque e-mail, chaque sinistre — tout est au même endroit.
Fini les post-it sur l'écran. Fini les notes mentales. Un clic sur le nom du client, et vous voyez tout l'historique.
Appel : Question sur le plafond de la RC Pro
Devis assurance auto envoyé par e-mail
Déclaration de sinistre Dégât des eaux enregistrée
Entretien conseil : Assurance accidents de la vie
Renouvellement assurance habitation confirmé
Prochaine étape
Parlez-nous de votre cabinet de courtage
Chaque cabinet de courtage est unique. Certains gèrent cent clients, d'autres mille. Certains travaillent seuls, d'autres en équipe. Nous vous écoutons pour comprendre comment un logiciel peut vraiment vous libérer du temps.
Nous écoutons, comprenons et configurons une solution adaptée.